Ars no Kyojuu

Mientras llora la muerte de su compañero de guerra, el ex Nagimori Jiiro se cruza con Kuumi, una joven que acaba de despertar sus poderes mágicos. Después de que la pareja forme un contrato para salvar a la ciudad de un ataque de bestia gigante, Jiiro se entera de que Kuumi ha escapado de un laboratorio y está siendo cazado por los subordinados de Mezami, el jefe de la instalación de investigación.

De mala gana, de acuerdo con ayudar a Kuumi a huir de sus perseguidores, Jiiro comienza a viajar con su nueva pareja y su amiga Myaa, una niña con un tocado de gato. Mientras el trío improbable deambula por las tierras de Arsia, los altos funcionarios comienzan a poner sus planes en movimiento, y el grupo de aventureros pronto descubre que los hombres deben ser temidos más que monstruos.